Красная луна висит над Токио, и город становится чужим. Мэй Аядзуки и так непросто: она видит духов, а одноклассники сторонятся. В такую ночь на улице её ждёт незнакомец. Он ничего не объясняет, просто уводит её с собой, и вот вместо привычных кварталов вокруг развалины и факелы. Токио эпохи Мэйдзи. Ещё недавно Япония закрывалась от мира, а теперь спешно учится жить по-новому.

Мэй не успевает опомниться, как Огай Мори берёт её под руку и ведёт в Рокумэйкан. Бал, свет, музыка. И люди, чьи имена она знает по учебникам, ходят рядом и разговаривают с ней как с равной. Только вот радость быстро сменяется вопросом: почему все смотрят на неё так внимательно? Оказывается, её способность видеть духов здесь не странность и не болезнь. Это редкость, за которую держатся. Кто-то даже произносит слово «тамаёри».

А дома осталась обычная жизнь. И чем дольше Мэй среди писателей и поэтов прошлого, тем труднее понять, куда ей возвращаться и надо ли вообще. Чувства, которым не положено быть, уже появились. Но если всё это не случайность, то кто и зачем привёл её сюда именно в эту ночь?